債券名稱：2011年咸陽(yáng)市城市建設(shè)投資有限公司公司債券（簡(jiǎn)稱“11咸城投債”）。

　　發(fā)行總額：11億元。

　　債券期限和利率：本期債券期限為六年，同時(shí)附加第三年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本期債券在存續(xù)期內(nèi)前三年票面年利率為7．90％，在債券存續(xù)期內(nèi)前三年固定不變；在本期債券存續(xù)期的第三年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)票面利率0至100個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)），債券票面年利率為債券存續(xù)期前三年票面年利率7．90％加上上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后三年固定不變。投資者有權(quán)選擇在本期債券的第三年末是否將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。

　　還本付息方式：本期債券每年付息一次，分次還本，到期應(yīng)付利息隨當(dāng)期應(yīng)還本金一起支付。本期債券從第四個(gè)計(jì)息年度開(kāi)始逐年償還，即第四、五、六年末分別償還本期債券第三年末未回售剩余本金的30％、30％和40％。年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息，當(dāng)年兌付本金部分自兌付日起不另計(jì)利息。

　　發(fā)行范圍及對(duì)象：在上證所市場(chǎng)的發(fā)行對(duì)象為在中國(guó)證券登記公司上海分公司開(kāi)立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）；在承銷團(tuán)成員設(shè)置的網(wǎng)點(diǎn)發(fā)行對(duì)象為在中央國(guó)債登記公司開(kāi)戶的中國(guó)境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外）。　

　　擔(dān)保方式：本期債券無(wú)擔(dān)保。

　　信用級(jí)別：經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用級(jí)別為ＡＡ，本期債券信用級(jí)別為ＡＡ。

　　發(fā)行期限：自2011年12月9日至2011年12月16日。